ACHIEVEMENT
紙とExcelに分散した受発注・見積業務を一元化したい ― 基幹業務のkintone化とSFA構築
クライアントプロフィール
- お客様名
- 非公開（建材卸売業・複数拠点展開）
- 業界
- 建材卸売業界
- 実施サービス
- kintone導入・カスタマイズ開発、SFA構築、データ整備、運用改善伴走
- サービス期間
- 約1年（継続中）
依頼背景と要望「紙とExcelに分散した受発注・見積業務を一元化したい」
受発注・見積・案件管理が個別ツールや紙・Excelに分散し、情報の一元管理ができていませんでした。商品マスタ約6万件はメーカー情報の欠落など未整備の状態で、見積書などの帳票作成は手作業。営業活動の記録も属人化していました。
実施内容
マスタ群と業務アプリ計12アプリをアプリ間の参照関係を維持したままkintoneへ一括移行し、発注管理システムとSFA（案件・見積・商談履歴の統合管理）を構築しました。
- 見積書PDFのワンクリック出力：kintone標準にない帳票出力を、外部サービス連携なし（追加ライセンス費用なし）のブラウザ内生成で実現。税込/税抜切替など日本の商慣習に合わせた帳票要件に対応
- 年度別自動採番・検索モーダル：標準機能では実現できない業務要件をエンジニアリングで解決
- データ整備：商品マスタ約6万件のメーカー特定・名寄せを実施し、システム化の土台を構築
- 本番品質の開発プロセス：TypeScript開発、自動テスト560件超、開発・検証・本番の3環境運用と検証ゲートで、本番展開の品質を担保
- 「kintoneのできない」を、エンジニアリングで「できる」に
見積書作成は「入力して、ボタン1つでPDF出力」となり、手作業の転記・書式調整がなくなりました。案件〜見積〜商談履歴が1つのプラットフォームに統合され、営業情報の一元管理を実現。操作マニュアルやユーザー説明会などの定着支援も含めて提供しています。
- 「作って終わり」にしない継続改善
本番運用中の問い合わせへの即日対応や、現場からの改善要望の継続的なリリースなど、運用改善の伴走支援を続けています。※効果は導入環境により異なります。
